中金基金權益業(yè)務發(fā)力不足 目前該基金總管理規(guī)模917.82億元
中金基金突然宣布其督察長與副總經(jīng)理互換了職務,這種角色互換的情況在業(yè)內(nèi)并不多見。公告顯示,其原督察長趙璧因工作調(diào)整離任,轉任公司的副總經(jīng)理、財務負責人崗位;原副總經(jīng)理、財務負責人席曉峰因工作調(diào)整離任,轉任督察長崗位。資料顯示,去年3月,趙璧接任中金基金督察長一職;去年12月,席曉峰新任公司副總。
這種情況在業(yè)內(nèi)較為罕見。根據(jù)公告,出現(xiàn)過高管職務互換的公司有安信基金、國融基金、朱雀基金等。去年安信基金原督察長喬江暉與原副總經(jīng)理職務互換;同年國融基金原總經(jīng)理王占祥與原常務副總經(jīng)理徐進職務互換;2020年朱雀基金梁躍軍為了親自上陣管理朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票型基金,和公司總經(jīng)理互換職務;同年,東?;鹪偨?jīng)理鄧升軍轉任副總經(jīng)理,原副總經(jīng)理嚴曉珺履新總經(jīng)理一職。不過,業(yè)內(nèi)最早出現(xiàn)高管角色互換的案例,發(fā)生在2014年,當年民生加銀基金原督察長張力轉任公司副總經(jīng)理,原副總經(jīng)理林海轉任公司督察長職務。
同花順數(shù)據(jù)顯示,中金基金成立于2014年,由中金公司全資持股,目前總管理規(guī)模為917.82億元,在180余家公募中排名52。旗下共有41只基金,其中9只股票型基金規(guī)模合計24.99億元,15只混合型基金規(guī)模合計70.58億元,14只債券型基金規(guī)模合計301.31億元,1只FOF基金規(guī)模為2.33億元;唯一的一只貨幣基金規(guī)模高達460.24億元,占比近一半。
盡管從管理規(guī)模結構看,中金基金以固收業(yè)務為主,但公司也曾嘗試發(fā)展權益業(yè)務。去年公司嘗試發(fā)行了兩只權益基金,不過最終均宣告失敗。管理層方面,去年底渤海匯金資管前副總經(jīng)理李耀光與席曉峰同時履新中金基金副總經(jīng)理。李耀光履歷顯示,他曾先后在中國農(nóng)業(yè)銀行、中信證券、摩根士丹利證券任職,入中金基金后任創(chuàng)新投資部負責人。
另外,近來公司旗下多只產(chǎn)品因規(guī)模過小被清盤。最近一年,中金泰順12個月、中金瑞泰、中金瑞康等10只主動權益類基金產(chǎn)品,成立時間一年左右便遭遇清算,原因均是“存續(xù)期內(nèi)基金資產(chǎn)規(guī)模不滿足基金合同中的約定,從而觸發(fā)合同終止條款”。值得注意的是,以上被清算產(chǎn)品中,多數(shù)存在機構投資者持有比例較高的情況,即大部分基金份額被少數(shù)幾個機構投資者持有,在發(fā)生機構投資者的集中巨額贖回的情況時,產(chǎn)品只能被迫清算。(記者 詹鈺葉)
關鍵詞: 中金基金 權益業(yè)務 角色互換 基金管理規(guī)模
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